Szkolenie DocuSign® Admin - dla administratorów
- Opis
Kurs został przygotowany z myślą o osobach i firmach, które chcą profesjonalnie wdrożyć i korzystać z platformy DocuSign® – od pierwszej aktywacji konta, poprzez konfigurację ustawień, aż po zaawansowane scenariusze integracyjne i bezpieczeństwo.
Dzięki szkoleniu nauczysz się:
jak aktywować i skonfigurować swoje konto,
jak zarządzać użytkownikami, grupami i uprawnieniami,
jak korzystać z szablonów, archiwów i automatyzacji procesów,
jak dbać o bezpieczeństwo i chronić się przed phishingiem,
jak zakładać konta testowe i integrować DocuSign z innymi systemami,
jak korzystać z podpisów elektronicznych – zwykłych, zaawansowanych i kwalifikowanych.
Dla kogo jest ten kurs?
Administratorzy IT i systemów – którzy odpowiadają za wdrożenie i konfigurację DocuSign w firmie.
Specjaliści HR, sprzedaży i obsługi klienta – którzy na co dzień wysyłają i podpisują dokumenty.
Menedżerowie i posoby decyzyjne – które chcą uporządkować procesy dokumentowe w organizacji.
Firmy planujące integracje – które potrzebują wiedzy, jak bezpiecznie i efektywnie podłączyć swoje systemy do DocuSign.
Zakres kursu:
Aktywacja i konfiguracja konta – pierwsze logowanie, ustawienia bezpieczeństwa, logowanie bez hasła i 2FA.
Ustawienia konta i profil firmy – język, strefa czasowa, branding, ustawienia podpisywania i ppowiadomień.
Zarządzanie użytkownikami i pgrupami – role (Viewer, Sender, Admin), niestandardowe profile (DS Manager), grupy uprawnień.
Archiwizacja dokumentów – dostęp współdzielony, ograniczenia archiwum DocuSign, integracja z systemami obiegu dokumentów.
Konto testowe i integracje – tworzenie konta deweloperskiego, praca z API i kluczami, proces przejścia z testów na produkcję.
Bezpieczeństwo i phishing – jak rozpoznawać fałszywe maile, jak unikać wyłudzeń haseł, jak pracować najbezpieczniej.
Szablony dokumentów – tworzenie, udostępnianie i pnadawanie uprawnień do zarządzania szablonami.
Podpisy elektroniczne – różnice między zwykłym, zaawansowanym i kwalifikowanym, instalacja programów i proces podpisywania.
Wsparcie techniczne i licencje – jak zgłaszać sprawy do DocuSign Support i kiedy kontaktować się z partnerem handlowym.
Najlepsze praktyki – jak wdrożyć DocuSign w firmie, uporządkować procesy i maksymalnie wykorzystać możliwości platformy.
Rezultaty po ukończeniu kursu
Po przejściu całego kursu uczestnik:
potrafi samodzielnie skonfigurować konto i użytkowników,
wie, jak zapewnić bezpieczeństwo pracy w DocuSign®,
umie tworzyć i zarządzać szablonami oraz grupami,
rozumie, jak działa integracja przez API i konta testowe,
potrafi korzystać z podpisu kwalifikowanego i innych rodzajów podpisów elektronicznych,
zna ścieżkę kontaktu z supportem i partnerami DocuSign.
Dlaczego warto?
Kurs łączy praktyczne instrukcje krok po kroku z realnymi scenariuszami wdrożeniowymi, dzięki czemu od razu możesz zastosować zdobytą wiedzę w swojej firmie. To kompletne kompendium – od pierwszego logowania po zaawansowane integracje.
- 1
Aktywacja konta oraz licencji w DocuSign®W tej lekcji dowiesz się, jak aktywować swoje konto w DocuSign® po otrzymaniu licencji lub przy zakładaniu konta testowego. Pokażę Ci krok po kroku proces konfiguracji – od pierwszego logowania, przez ustawienia bezpieczeństwa i prywatności, aż po personalizację profilu oraz wybór podpisu elektronicznego. Nauczysz się także, jak chronić swoje konto dzięki logowaniu bez hasła i dwustopniowej weryfikacji.
- 2Konfiguracja konta DocuSign®
W tej lekcji przechodzimy przez szczegółowe ustawienia konta DocuSign®. Dowiesz się, jak poprawnie skonfigurować konto produkcyjne i testowe, dostosować je do polskich realiów oraz zadbać o branding, bezpieczeństwo i automatyzację. Poznasz też ustawienia podpisów, powiadomień i ważności kopert, aby Twoja praca była wygodniejsza, a proces podpisywania dokumentów – bardziej profesjonalny i bezpieczny.
- 3Zarządzanie uprawnieniami i grupami
W tej lekcji nauczysz się, jak zarządzać kontami użytkowników w DocuSign® oraz jak tworzyć grupy uprawnień. Dowiesz się, jakie są domyślne role (Viewer, Sender, Admin), jak rozszerzać je o dodatkowe profile oraz w jaki sposób budować grupy, które ułatwią zarządzanie procesami w firmie. Dzięki temu będziesz mógł efektywnie przydzielać prawa, tworzyć szablony dokumentów i organizować pracę zespołów.
- 4Zarządzanie archiwum i uprawnienia współdzielone
W tej lekcji dowiesz się, jak działa archiwum dokumentów w DocuSign®, jak zarządzać dostępem do kopert innych osób oraz jakie są ograniczenia tego rozwiązania. Zobaczysz też, jak zbudować standard firmowych folderów oraz kiedy warto pomyśleć o integracji z profesjonalnym systemem obiegu dokumentów.
- 5Konto testowe w DocuSign®
W tej lekcji dowiesz się, jak założyć darmowe konto testowe (tzw. deweloperskie) w DocuSign®. Jest ono niezbędne do nauki, testów oraz wszelkich integracji systemowych. Pokażę Ci krok po kroku proces rejestracji oraz wyjaśnię, dlaczego środowisko testowe jest obowiązkowym etapem przed przejściem na produkcję.
- 6Wsparcie techniczne
W tej lekcji nauczysz się, jak korzystać z portalu DocuSign® Support Center, aby zgłaszać problemy techniczne i efektywnie komunikować się z pomocą techniczną. Dowiesz się, jakie informacje trzeba podać, w jakim języku pisać zgłoszenia oraz czym różni się kontakt z supportem od spraw biznesowych i licencyjnych.
- 7Nadawanie uprawnień do szablonów - wsparcie użytkowników
W tej lekcji zobaczysz, jak rozwiązywać problemy z dostępem do szablonów w DocuSign®. Dowiesz się, co zrobić, gdy użytkownik nie widzi opcji tworzenia nowego szablonu oraz jak nadawać uprawnienia DS Manager, aby umożliwić mu zarządzanie szablonami.
- 8Zabezpieczenie przed Phising
W tej lekcji dowiesz się, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w pracy z DocuSign®. Zrozumiesz, na czym polega zagrożenie phishingiem (podszywanie się pod DocuSign®), jak rozpoznawać fałszywe wiadomości e-mail oraz jak bezpiecznie podpisywać dokumenty.
- 9Integracje z DocuSign przez API
W tej lekcji poznasz podstawy integracji DocuSign® z innymi systemami przy użyciu API i kluczy integracyjnych. Dowiesz się, jak działają konta testowe i produkcyjne, czym różnią się klucze integracyjne oraz jak wygląda proces publikacji integracji w środowisku produkcyjnym.
- 10Instalacja dodatków do podpisów kwalifikowanych
W tej lekcji zobaczysz krok po kroku, jak podpisywać dokumenty w DocuSign® przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Dowiesz się, kto decyduje o wymaganiu podpisu kwalifikowanego, jakie programy i dodatki musisz zainstalować oraz jak wygląda sam proces podpisywania dokumentu.