Szkolenie DocuSign® Sender - dla wysyłających

W tej lekcji dowiesz się, jak aktywować swoje konto w DocuSign® po otrzymaniu licencji lub przy zakładaniu konta testowego. Pokażę Ci krok po kroku proces konfiguracji – od pierwszego logowania, przez ustawienia bezpieczeństwa i prywatności, aż po personalizację profilu oraz wybór podpisu elektronicznego. Nauczysz się także, jak chronić swoje konto dzięki logowaniu bez hasła i dwustopniowej weryfikacji.

W tej lekcji rozpoczynamy proces wysyłania koperty w DocuSign®. Dowiesz się, jak dodać dokumenty do systemu, przygotować je do podpisania oraz ustawić ich kolejność. To pierwszy krok w pełnym procesie obsługi koperty.

W tym kroku poznasz proces dodawania osób do koperty oraz przypisywania im odpowiednich rodzajów podpisów. Dowiesz się także, jak ustawić kolejność podpisywania i jak skonfigurować dodatkowe odbiorniki (np. system EOD).

W tym kroku nauczysz się, jak przygotować treści wiadomości e-mail do odbiorców koperty. Dzięki temu każda osoba otrzyma jasną informację, czego od niej oczekujesz, a proces podpisywania stanie się prostszy i bardziej bezpieczny.

W tym kroku dowiesz się, jak skonfigurować automatyczne przypomnienia i ważność kopert w DocuSign®. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której dokumenty pozostają niepodpisane przez długi czas, a cały proces będzie przebiegał płynnie i terminowo.

W ostatnim kroku nauczysz się, jak poprawnie ustawić miejsca na podpisy i parafki w dokumentach wysyłanych przez DocuSign®. Dzięki temu osoby podpisujące będą miały jasno wskazane miejsca, co znacznie ułatwi proces, ograniczy błędy i zapewni pełną poprawność całej koperty.

W tej lekcji poznasz ostatni krok wysyłki koperty w DocuSign®. Nauczysz się korzystać z funkcji podglądu, która pozwala sprawdzić, jak dokument będzie wyglądał dla odbiorcy, oraz dowiesz się, co dzieje się po kliknięciu „Wyślij”. Od tego momentu Twoja rola się kończy, a zaczyna się proces zbierania podpisów.

W tej lekcji zobaczysz, jak monitorować status wysłanej koperty w DocuSign®. Dowiesz się, jak sprawdzać, kto już podpisał dokument, na kogo wciąż czekasz oraz jak śledzić kolejność i postęp podpisywania. Dzięki temu zawsze masz pełną kontrolę nad procesem.

W tej lekcji nauczysz się, jak zarządzać archiwum dokumentów w DocuSign®. Dowiesz się, jak tworzyć foldery, przenosić dokumenty i organizować archiwum tak, aby łatwo odnajdywać podpisane umowy i załączniki. Dzięki temu Twoja praca będzie uporządkowana, a dostęp do dokumentów – znacznie prostszy.

W tej lekcji poznasz, jak wygląda efekt końcowy podpisanego dokumentu w DocuSign® i które pliki należy archiwizować. Dowiesz się, czym są metadane dokumentu, jak działa certyfikat potwierdzający oraz dlaczego nie wystarczy sam PDF z podpisami.

W tej lekcji zobaczysz, jak wygląda proces podpisywania dokumentu z punktu widzenia osoby parafującej. Dowiesz się, jak parafka pełni funkcję weryfikacyjną i zabezpieczającą oraz w jakich sytuacjach parafujący może wstrzymać proces podpisywania.

W tej lekcji zobaczysz, jak wygląda proces podpisywania dokumentu z punktu widzenia osoby korzystającej z podpisu kwalifikowanego. Dowiesz się, jakie są różnice między podpisem kwalifikowanym a zwykłym elektronicznym oraz dlaczego DocuSign® znacznie ułatwia ten proces.

W tej lekcji poznasz proces składania podpisu elektronicznego zaawansowanego w DocuSign®. Zobaczysz, jak wygląda to z punktu widzenia osoby podpisującej dokument przy użyciu kodu dostępu. Dowiesz się także, dlaczego ta metoda jest bezpieczniejsza niż podpis standardowy oraz w jakich sytuacjach jest dostępna.

W tej lekcji zobaczysz, jak wygląda proces podpisywania dokumentu w DocuSign® z punktu widzenia Weroniki, która korzysta z podpisu elektronicznego zaawansowanego zabezpieczonego kodem SMS. Dowiesz się, jak wygląda pierwsze logowanie, jakie dodatkowe kroki musi wykonać osoba bez konta DocuSign®, oraz jak przebiega końcowe zatwierdzanie podpisu.

W tej lekcji dowiesz się, jak w DocuSign® stworzyć szablon dokumentu, który pozwala znacząco uprościć proces wysyłania kopert. Zamiast każdorazowo przechodzić przez wszystkie kroki (dodawanie dokumentów, ustawianie odbiorców, rodzajów podpisów, treści e-mail, automatyzacji i pól podpisów), możesz przygotować gotowy wzór i używać go wielokrotnie – jedynie podmieniając dokumenty i dane osób.

W tej lekcji dowiesz się, jak wykorzystać przygotowany wcześniej szablon dokumentu w DocuSign®. Zobaczysz, jak łatwo można podmienić wzory dokumentów na właściwe umowy, uzupełnić dane stron i wysłać kopertę w kilka minut. Dzięki temu oszczędzisz czas i zachowasz spójność procesów w firmie.

W tej lekcji poznasz szybki sposób tworzenia szablonu dokumentu w DocuSign®. Dowiesz się, jak zapisać gotową, wcześniej wysłaną i podpisaną kopertę jako szablon, aby ponownie wykorzystać jej układ, role, podpisy i automatyzacje. Dzięki temu unikniesz żmudnego ustawiania wszystkiego od zera.

W tej lekcji zobaczysz, jak wygląda praca z szablonami dokumentów DocuSign® z perspektywy osoby, która nie tworzy szablonów, a jedynie z nich korzysta. Dowiesz się, jak wygląda udostępnienie szablonu w firmie, co można, a czego nie można edytować oraz jak szybko przygotować kopertę na bazie gotowego wzorca.

W tej lekcji dowiesz się, jak w DocuSign® wycofać wysłaną kopertę. To przydatna funkcja w sytuacjach, gdy w dokumencie wystąpił błąd, klient nie zgadza się na warunki lub gdy trzeba skorygować dane. Zrozumiesz, jakie są konsekwencje unieważnienia koperty i jak prawidłowo poinformować odbiorców o przyczynie anulowania.

W tej lekcji dowiesz się, jak w DocuSign® radzić sobie z błędami w wysłanych kopertach – od literówek w dokumentach, przez błędne adresy e - mail, aż po niepoprawne dane podpisujących. Poznasz różnicę między korektą dokumentu, a edycją danych odbiorców oraz dowiesz się, kiedy możliwa jest zmiana, a kiedy konieczne jest wycofanie koperty.

W tej lekcji poznasz trzy sposoby archiwizacji dokumentów podpisanych w DocuSign®. Dowiesz się, dlaczego nie należy łączyć plików PDF, jak działa certyfikat podpisu oraz jak uporządkować dokumenty w folderach. Dzięki temu Twoje archiwum będzie kompletne, bezpieczne i łatwe w obsłudze – nawet po wielu latach.

W tej lekcji dowiesz się, co się stanie, jeśli wyślesz kopertę bez ustawienia pól na podpisy. Zrozumiesz, dlaczego jest to ryzykowne, jakie problemy może powodować po stronie klienta oraz w jakich sytuacjach technicznych taki scenariusz może się pojawić.

W tej lekcji poznasz scenariusz, w którym odbiorca odrzuca kopertę zamiast ją podpisać. Dowiesz się, jak wygląda proces odmowy po stronie klienta, jakie informacje otrzymuje nadawca oraz jak możesz szybko skorygować dokument i ponownie go wysłać bez konieczności budowania koperty od nowa.

W tej lekcji zobaczysz, co się dzieje, gdy osoba wyznaczona do podpisania dokumentu nie ma odpowiedniego pełnomocnictwa. Dowiesz się, jak działa funkcja „Przypisz do innej osoby”, co widzi odbiorca oraz jak wygląda sytuacja, gdy dokumenty zostaną podpisane tylko częściowo.